МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. X5 Retail Group, крупнейшая в России розничная компания по объемам продаж, закрыла сделку по приобретению 100% бизнеса и активов сети "Копейка" за 51,5 миллиарда рублей, включая чистый долг в размере не более 16,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Х5.
Сделка позволит X5 еще больше укрепить позиции в качестве лидера в формате "дискаунтер", отмечает компания.
О подписании соглашения о приобретении "Копейки" у основного акционера ФК "Уралсиб" Николая Цветкова Х5 официально объявила 6 декабря текущего года. Ранее сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой и наблюдательным советом X5. В соответствии с решениями антимонопольного ведомства от 9 и 17 сентября 2010 года, дочерние компании ОАО "Торговый дом "Копейка" прекратили торговую деятельность 27 магазинов до закрытия сделки и открыли прием заявок на право использования таких площадей от других торговых операторов.
Сделка профинансирована из средств, предоставленных X5 Сбербанком: 30 миллиардов рублей привлечены в рамках новой пятилетней возобновляемой кредитной линии с лимитом 1 миллиард долларов в рублевом эквиваленте с датой погашения в декабре 2015 года, остальная сумма - в рамках существующих кредитных линий.
Как напоминает Х5, она ребрендирует дискаунтеры "Копейка" в "Пятерочки" в течение двух лет, "значительно повысив привлекательность магазинов для потребителей и увеличив стоимость для акционеров". В результате сделки, торговая площадь Х5 в целом увеличится на 25% - до 1,4 миллиона квадратных метров, розничный товарооборот по проформе вырастет на 20% - до 360 миллиардов рублей, показатель EBITDA по проформе - на 16%, до 27,7 миллиарда рублей за двенадцать месяцев на 30 июня 2010 года.
ОАО "Торговый дом "Копейка", основанное 1998 году в Москве, сегодня занимает третье место на российском рынке продуктовой розницы среди "мягких" дискаунтеров по объему выручки и числу магазинов. На момент подписания соглашения сеть включала в себя более чем 660 магазинов в основном в европейской части России общей торговой площадью свыше 290 тысяч квадратных метров. По состоянию на 30 сентября 2010 года, около 56% магазинов находились в аренде, главным образом на долгосрочных условиях. Ожидается, что к концу 2010 года сеть будет обладать юридическими правами примерно на 700 магазинов с общей площадью 310 тысяч квадратных метров. Чистая выручка сети за 12 месяцев, на 30 июня 2010 года, составляла 59,3 миллиарда рублей, EBITDA - 3,8 миллиарда рублей.
X5 Retail Group N.V., основанная в мае 2006 года путем слияния компаний "Пятерочка" и "Перекресток", развивает одноименные торговые сети, а также сеть "Карусель". На 30 сентября 2010 года под управлением компании находилось 1,63 тысячи магазинов (чистая торговая площадь - 1,177 миллиона квадратных метров), включая 1,232 тысячи дискаунтеров, 289 супермаркетов, 65 гипермаркетов и 44 магазина "у дома". Чистая прибыль X5 по МСФО за январь-сентябрь 2010 года увеличилась на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 183 миллионов долларов, выручка увеличилась на 28% - до 7,798 миллиарда долларов. Акционерами X5 являются "Альфа-групп" - 47,9%, основатели "Пятерочки" - 23,1%, менеджмент компании - 1,9%. Доля казначейских GDR составляет 0,1%, в свободном обращении находятся 27% акций в форме GDR.
